9DOTS è una Società di formazione fondata nel 2018 da Franco Bulgarini ideatore, oltre 20 anni fa, del
«METODO 9DOTS»
Si rivolge ai professionisti - commercialisti consapevoli delle crescenti difficoltà di sviluppo delle attività tradizionali della professione, interessati a smarcarsi dai “servizi” che la tecnologia rende automatizzati e a basso costo, e ad avviare per i propri clienti un’area di “consulenza” ad alto valore aggiunto, non sostituibile con software o strumenti tecnologici, né da altri professionisti.
LA MISSION
Aiutare i professionisti - commercialisti a valorizzare l’asset più importante di cui dispongono, i loro clienti, ad aumentare il fatturato e alzare lo standing professionale per acquisire nuovi clienti, diventando esperti nella gestione dell’approccio e del comportamento dei clienti/investitori.
FRANCO BULGARINI
Ho iniziato la mia attività nel settore finanziario oltre 35 anni fa, nel 1985, come promotore, poi manager e coordinatore/formatore di oltre 400 collaboratori su tutto il territorio nazionale. Nel 2000 alla ricerca di risposte per i clienti che non riuscivo a trovare, esco definitivamente dal mondo della VENDITA di fondi e di risparmio gestito per acquisire e sviluppare nuove competenze
dalla prospettiva di chi ACQUISTA strumenti per investire: gli investitori.
Approfondisco gli studi dei premi NOBEL per l’economia D. KANHEMANN, R. SHILLER e R. THALER sulla finanza comportamentale e i NUDGE – “le spinte gentili”, ne adotto le teorie e realizzo la prima versione del “METODO 9DOTS”, (per molti ancora oggi “il metodo Bulgarini”).
In partnership con Studi Skema Dottori Commercialisti di Rimini avviamo quindi il progetto Skema Investment e da quasi 20 anni Il METODO 9DOTS è stato utilizzato con soddisfazione da numerosi investitori e imprenditori, per dare risposta a due grandi esigenze:
1. LA LORO TUTELA E PROTEZIONE (REGOLAMENTATE OGGI DALLA MIFID II MA SENZA GRANDI SODDISFAZIONI PER GLI INVESTITORI)
2. LA DOMANDA: PERCHÈ NONOSTANTE I MERCATI SALGANO PER LA MAGGIOR PARTE DEL TEMPO GLI INVESTITORI NON GUADAGNANO (quasi) MAI?
Il mercato azionario sale autonomamente, e genera performance per la maggior parte del tempo senza che l’investitore, né il consulente, nè il gestore o l’intermediario facciano assolutamente nulla.
Non si tratta quindi di diventare esperti di finanza e di mercati.
Si tratta più semplicemente di confrontare gli strumenti che i soggetti autorizzati consigliano per investire sul mercato, e impostare un piano di disciplina del comportamento per catturare, (“portare a casa”) almeno una parte delle performance generate dal mercato stesso.
PER UN GUADAGNO REALE DEVONO VERIFICARSI DUE CONDIZIONI:
1. Generare la performance (mercato, consulenti, gestori)
2. “Portare a casa” la performance (investitore)
L’altra è che l’investitore “porti a casa” la performance generata.
PER UN GUADAGNO REALE DEVONO VERIFICARSI DUE CONDIZIONI:
1. Generare la performance (mercato, consulenti, gestori)
2. “Portare a casa” la performance (investitore)
L’altra è che l’investitore “porti a casa” la performance generata.
PER OTTENERE RISPOSTE CONCRETE E REALMENTE UTILI CI SIAMO CONCENTRATI SUGLI INVESTITORI, NON SUGLI INVESTIMENTI, SUI MERCATI O SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, MA SUGLI INVESTITORI, SULLA LORO FORMAZIONE E SULLA GESTIONE E LA DISCIPLINA DEL LORO APPROCCIO E COMPORTAMENTO.
RESTANO AGLI ESPERTI, I CONSULENTI E I GESTORI ABILITATI GLI ASPETTI TECNICI E OPERATIVI LEGATI ALLE RACCOMANDAZIONI DEGLI STRUMENTI PER INVESTIRE E ALLE PERFORMANCE.
Con questi semplici e chiari presupposti e con il prezioso supporto didattico del prof. Enrico Maria Cervellati è stato pensato e realizzato il corso di formazione per commercialisti
9DOTS EXPERIENCE
METODO BULGARINI
GLI OBBIETTIVI
Dotare i professionisti delle competenze utili per formare i propri clienti/investitori e aiutarli a beneficiare delle tutele e delle protezioni per loro codificate dalla direttiva MIFID II, e per assisterli nel disciplinare il loro comportamento in modo da “creare le condizioni” per massimizzare e rendere concrete le alte probabilità di guadagnare offerte dal mercato.
I PRESIDI DI TUTELA
La MIFID II può aumentare fino all’inverosimile i presidi di protezione dell’investitore, ma se l’investitore non alza il suo livello di attenzione sulla gestione dei propri risparmi le nuove regole non sortiranno tutti i loro effetti. Deve essere consapevole che nessuna legge o authority può tutelarlo più di se stesso.
LE PERFORMANCE
Sono virtuali e sono solo una delle due componenti per guadagnare, ed è perfettamente inutile per l’investitore occuparsi di acquisire particolari competenze finanziarie. Le performance le genera il mercato e gli esperti, consulenti o gestori, operano per tentare di migliorarle.
È l’investitore però a dovere e potere trasformarle in guadagno reale.
Il corso 9DOTS EXPERIENCE consente ai professionisti di acquisire le conoscenze, gli strumenti e i necessari supporti per poter avviare da subito la nuova area di servizio e assistenza per i propri clienti/investitori.
Primi a credere in questo progetto sono stati i professionisti ( e i clienti ) di Studi Skema Rimini. Commercialisti e consulenti d’azienda che hanno scelto di offrire un servizio professionale realmente utile in un settore, certamente “delicato “, ma in perfetta coerenza con la loro attività professionale. Senza dover modificare l’organizzazione di Studio o dover diventare esperti di finanza e di mercati finanziari. Soprattutto, offrendo ai loro clienti un servizio innovativo, efficace e estremamente apprezzato.
I RISULTATI
In questi 20 anni abbiamo evoluto e migliorato il metodo “9dots”. Questo ci ha consentito di diventare punto di riferimento di numerosi e importanti imprenditori e investitori.
Primi a credere in questo progetto sono stati i professionisti ( e i clienti ) di Studi Skema Rimini. Commercialisti e consulenti d’azienda che hanno scelto di offrire un servizio professionale realmente utile in un settore, certamente “delicato “, ma in perfetta coerenza con la loro attività professionale. Senza dover modificare l’organizzazione di Studio o dover diventare esperti di finanza e di mercati finanziari. Soprattutto, offrendo ai loro clienti un servizio innovativo, efficace e estremamente apprezzato.
I RISULTATI
In questi 20 anni abbiamo evoluto e migliorato il metodo “INVESTI FUORI DAGLI SCHEMI”. Questo ci ha consentito di diventare punto di riferimento di numerosi e importanti imprenditori e investitori.
La finalità del progetto è trasmettere la nostra esperienza e diffondere il
METODO 9DOTS
e, attraverso il corso
9DOTS EXPERIENCE
, formare professionisti interessati a sviluppare la loro attività aiutando i loro clienti a diventare investitori consapevoli.
9DOTS NEWS
Gli ultimi articoli redatti dal presidente di 9dots, Franco Bulgarini.
23 Marzo 2020
Le borse crollano. Che fare?
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